Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Robus verwaltet Investmentfonds, die entweder als alternative Investmentfonds (AIF) oder als Publikumsfonds (UCITS) in Luxemburg registriert sind, und ist daher gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) verpflichtet, auf der Unternehmens-Website Angaben über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Anlageentscheidung zu tätigen. 

Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung („Corporate Governance“), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionen haben können und hierdurch in ihrem Marktwert beeinflusst werden können. Dabei ist sich Robus bewusst, dass Nachhaltigkeitsrisiken, sofern sie eintreten, die Rendite einer Wertpapieranlage negativ beeinflussen können und dass diese sich auf bereits bekannte und verankerte Risikoarten, wie Marktpreisrisiko, Kreditausfallrisiko, Reputationsrisiko oder operationelles Risiko auswirken können. 

Robus hat sich intensiv mit dem Thema „nachhaltiges Investieren“ befasst und richtet das Handeln bereits seit 2019 an einer internen ESG-Policy aus. Beispielsweise wurden verschiedene Ausschlusskriterien definiert, nachdem bspw. keine Investments in Waffenhersteller oder Tabakproduzenten erfolgen. Eine darüberhinausgehende Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen unserer Investitionsentscheidungsprozesse befindet sich noch in der Entwicklung. 

Robus erkennt an, dass die Verfolgung der Ziele der Fonds unter Umständen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben kann. Allerdings sind relevante Daten, die zur Ermittlung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen erforderlich sind, derzeit noch nicht in ausreichendem Umfang und in der erforderlichen Qualität am mittelständischen Fremdkapitalmarkt verfügbar. Daher berücksichtigt Robus nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit nicht. Robus wird die Datenlage regelmäßig überprüfen und dann erneut über die Möglichkeit entscheiden, nachteilige Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen interner Strategien zu berücksichtigen. 

Die meisten Robus-Fonds wurden originär nicht als ESG-fokussierte Produkte konzipiert, und Robus beabsichtigt derzeit nicht, Informationen über die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für die Zwecke der SFDR offenzulegen. Robus’ Hauptaugenmerk liegt daher auf der Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen. Jedoch hat Robus mit dem jüngsten Fonds der Performing-Credit-Stratgie, dem Robus Senior Debt Fund II, auch einen ersten Artikel-8-Fonds aufgelegt, welcher soziale und ökologische Merkmale fördert.

Gemäß unser Vergütungsrichtlinie gewähren wir den Mitarbeitern eine feste und variable Vergütung. Die variable Vergütung wird nach freiem Ermessen vergeben und berücksichtigt die Leistung des einzelnen Mitarbeiters, den Beitrag der Mitarbeiter auf die Performance der Fonds und die finanzielle Gesamtleistung von Robus Capital Management. Da wir derzeit Nachhaltigkeitsrisiken noch nicht vollumfänglich in den Investitionsentscheidungsprozess einfließen lassen, haben diese bis auf Weiteres auch keinen Einfluss auf die Vergütung.

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